대만 트렌드포스 “엔비디아 HBM 점유율 하락”
구글·메타 등 빅테크 자체 AI 칩 도입 확대 영향
한국이 최소 2031년까지 글로벌 메모리 반도체 시장의 선도적 지위를 유지할 것이라는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 시장이 학습 중심에서 추론 중심으로 전환되면서 메모리 수요가 더욱 커지는 가운데, 엔비디아 중심의 고대역폭메모리(HBM) 시장도 빅테크의 자체 AI 칩 확산으로 변화가 예상됐다.
프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 분석가는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 'FMS 2026'에서 “한국은 2031년까지 메모리 시장의 선도적 위치를 유지할 것”이라고 전망했다.
그는 한국 정부가 향후 5년간 웨이퍼 생산능력을 두 배로 확대하는 계획을 추진하고 있고, 삼성전자와 SK하이닉스도 대규모 투자를 이어가고 있다는 점을 근거로 제시했다.
메모리 시장의 무게중심도 미국으로 이동하고 있다. 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 확대된 반면, 중국은 같은 기간 35%에서 29%로 감소했다. 미·중 양국의 소비 비중은 81%까지 늘어난 것으로 집계됐다.
라우 분석가는 AI 산업이 학습 중심의 'AI 1.0'에서 추론 중심의 'AI 2.0' 시대로 접어들고 있다며, 메모리 업체들은 기존 18개월 수준이던 신제품 개발 기간을 12개월로 단축해야 하는 경쟁에 직면했다고 진단했다.
AI 서버용 HBM 시장을 주도해온 엔비디아의 영향력은 다소 약화될 것이라는 전망도 나왔다.
대만 시장조사업체 트렌드포스의 에이브릴 우 수석연구부사장은 “엔비디아의 HBM 시장 점유율은 지난해 66%에서 올해 58%로 하락할 것”이라며 구글, 아마존, 마이크로소프트(MS), 메타 등 빅테크 기업들이 자체 AI 칩(ASIC) 도입을 확대하고 있는 점을 배경으로 꼽았다.
중국의 기술 추격도 이어지고 있다. 욜그룹은 중국 창신메모리(CXMT)의 D램 기술이 글로벌 선두 업체들이 2019년 상용화한 1z(10나노급 3세대) 공정 수준에 도달했다고 평가했다.
다만 업계에서는 첨단 HBM과 차세대 D램 분야에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 기업들이 여전히 상당한 기술 격차를 유지하고 있는 것으로 보고 있다.
이상목 기자 mrlsm@etnews.com
