우리카드(사장 김정기)는 해외 자산유동화증권(ABS) 약 2억유로(한화 2618억원)를 발행했다고 4일 밝혔다.
ABS는 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행됐으며 조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 영세·중소상공인 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.
네덜란드 내 글로벌 은행 ING 단독 투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 4년이고 ING은행 서울지점과 통화이자율 스와프를 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.
국제신용평가회사 무디스는 우리카드 신용도 등을 반영해 해당 ABS에 최고 신용평가 등급 'Aaa'를 부여했다.
우리카드 관계자는 “각국의 인플레이션 대응에 따른 금리 인상 기조로 자금 시장 변동성이 높아졌지만, 우리금융과 당사의 높은 대외 신뢰도 및 우수한 자산건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 자금 조달에 성공했다”고 말했다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
