NH투자증권이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모 유로본드 발행에 성공했다. 지난해에 이어 국내 증권사 중 최대 규모 외화채권 신규 발행을 이어가며, 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드도 새로 썼다.
NH투자증권은 지난 22일 아시아·유럽 투자자를 대상으로 진행한 북빌딩을 통해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행한다고 23일 밝혔다.
이번 채권은 고정금리부 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 각각 70bp, 75bp다. 최초 제시금리였던 3년물 105bp, 5년물 110bp에서 각각 35bp 낮아졌다.
두 트랜치 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 신규 발행 프리미엄도 제로 수준으로 결정됐다.
투자 수요도 몰렸다. 북빌딩 개시 이후 총 196개 기관에서 최대 46억달러 이상 주문이 들어왔다. 발행금액의 약 7.6배에 달하는 규모다. 최종제시금리 단계에서도 발행금액의 약 5.1배 수준 투자자 주문이 유지됐다.
NH투자증권은 무디스 A3, S&P A-의 투자적격등급을 보유하고 있다. 회사 측은 안정적인 사업 구조와 운용·기업금융 역량, 농협금융그룹의 지원 가능성 등이 글로벌 투자자 수요로 이어졌다고 설명했다.
NH투자증권은 이번 발행에 앞서 지난 5월 홍콩과 대만에서 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회를 진행했다. 조달 자금은 글로벌 사업 확대와 일반 운영자금으로 활용할 계획이다.
윤병운 NH투자증권 대표는 “이번 딜은 글로벌 금리 불확실성과 지정학적 리스크 등 어려운 시장 환경에서 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다”며 “역대 최저 스프레드 달성과 글로벌 투자자 주문은 NH투자증권의 재무 안정성에 대한 신뢰를 확인한 결과”라고 말했다. 이어 “이번 발행을 발판으로 글로벌 IB 역량을 강화하고 국내 자본시장 위상 제고에 앞장서겠다”고 밝혔다.
송혜영 기자 hybrid@etnews.com
