SK그룹 지주사인 SK㈜가 SK에코플랜트 상장(IPO) 대신 완전 자회사화에 나선다.
SK는 4일 이사회를 열고 SK에코플랜트 주식에 대한 공개매수를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.
이는 지난 3년간 추진해 온 SK에코플랜트 포트폴리오 리밸런싱의 연장선이다. SK는 SK에코플랜트의 사업구조를 반도체 및 인공지능(AI) 인프라 중심으로 재편해왔다. 지난 4월에는 약 4000억원을 투자해 재무적투자자(FI)가 보유한 지분을 인수, 지분율을 의결권 기준 약 74%(발행주식 수 기준 71.2%)까지 높였다. SK는 이번 공개매수로 SK에코플랜트 사업 재편과 지분구조 정비를 마무리한다는 방침이다.
공개매수 가격은 주당 8만8000원이다. 장외주식시장(K-OTC)에서 거래되는 SK에코플랜트 주식의 최근 1개월 평균 주가 약 5만7500원보다 53%가량 높은 수준이다. 매수가격은 외부 회계법인이 자산가치와 미래 수익창출력 등을 종합적으로 고려해 산정했다.
공개매수 기간은 11월 5일부터 11월 24일까지이며, 매수대금은 현금으로 지급한다. 공개매수 대상 주식은 약 1643만주로 SK에코플랜트 총 발행주식의 약 25%에 해당한다.
공개매수 주관사는 NH투자증권이다. 참여를 원하는 주주는 주관사인 NH투자증권의 본 · 지점을 방문하거나 NH투자증권의 홈페이지, HTS 및 MTS를 통해 신청할 수 있다. SK는 이번 공개매수 이후 현금교부형 포괄적 주식교환 등의 절차를 거쳐 SK에코플랜트 지분 100%를 확보할 계획이다.
SK㈜ 관계자는 “장외주식시장 가격 대비 프리미엄을 반영한 공개매수로 소수주주에게 투자금 회수 기회를 제공하는 동시에 SK에코플랜트 중복상장에 대한 우려는 낮추고 자본시장 신뢰는 높여가겠다는 취지”라고 설명했다.
그러면서 “SK에코플랜트 완전 자회사화를 계기로 반도체·AI 밸류체인에서 사업 경쟁력을 높이고 그 성과를 SK㈜의 주주가치 제고로 이어가겠다”고 부연했다.
전소연 기자 soyeon@etnews.com
