KB국민은행이 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드가 추진하는 12조6000억원 규모 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업의 금융주선권을 확보했다.
이번 거래는 국내 최초 그래픽처리장치(GPU) 파이낸싱이자 역대 최대 규모 신디케이트론 주선이다. 총사업비 가운데 10조7000억원을 대출로 조달하며, KB국민은행이 대표 주선기관으로서 금융주선을 총괄한다.
사업은 브룩필드가 설립하는 특수목적법인(SPC)을 통해 인프라를 확보하고, 이를 네이버클라우드에 장기 공급하는 구조다. 조달 자금은 GPU 및 관련 장비 취득과 인프라 구축에 활용한다.
KB국민은행은 금융구조 설계부터 주요 금융조건 협의까지 전반을 주도했다. 사업 특성과 단계별 투자 일정을 고려한 맞춤형 구조를 마련해 대규모 자금조달을 지원했다.
주요 은행과 증권사가 참여하는 이번 주선은 장기 공급계약에서 발생하는 현금흐름을 기반으로 자금을 제공한다. KB국민은행은 이를 계기로 첨단전략산업 금융지원을 확대할 계획이다.
KB국민은행 관계자는 “국내 첫 GPU 파이낸싱라는 새로운 금융 영역을 개척했다”며 “미래 성장산업 금융지원을 확대해 국내 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.
류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com
