알테오젠이 자회사 알테오젠바이오로직스를 흡수합병해 연구개발(R&D)·임상·허가·영업·마케팅에 이르는 사업 전주기 역량을 한데 모은다. 플랫폼 기술수출 중심 모델을 넘어 자체 품목 상업화까지 아우르는 종합 바이오기업으로 도약한다는 구상이다.
알테오젠은 6일 이사회에서 자회사 알테오젠바이오로직스를 소규모합병 방식으로 흡수합병하기로 결의했다고 공시했다. 양사는 7일 정식 합병계약을 체결할 예정이며, 합병기일은 올해 12월 29일이다.
합병비율은 알테오젠과 알테오젠바이오로직스가 1대 0.1679581로 결정됐다. 알테오젠이 보유한 알테오젠바이오로직스 지분 62.9%(포합주식)에는 신주가 배정되지 않는다.
잔여 주주를 대상으로 알테오젠 신주 총 60만477주가 발행된다. 합병가액은 법령상 산정된 알테오젠의 기준시가와 외부 전문기관 평가를 거친 알테오젠바이오로직스의 본질가치를 바탕으로 확정됐다.
알테오젠바이오로직스는 아일리아 바이오시밀러 'ALT-L9(제품명 아이럭스비·아이젠피주)'의 글로벌 임상 3상을 마치고 유럽 품목허가를 획득한 기업이다.
아울러 피하주사 제형 히알루로니다제 단독 완제의약품 '테르가제주' 등의 국내외 영업·마케팅을 비롯해 황반변성 치료 신약 후보물질 'ALTS-OP01'의 개발을 담당해 왔다.
알테오젠은 이번 합병을 통해 자회사에 분산됐던 파이프라인과 인적·물적 자원을 통합한다. 동시에 의사결정 체계를 일원화한다.
특히 최근 확정한 생산시설 투자와 맞물려 알테오젠바이오로직스의 임상·인허가 경험 및 상업화 네트워크를 내재화함으로써, 향후 자체 개발 제품을 출시할 때 영업망을 처음부터 다시 구축해야 하는 시간과 비용 부담을 덜게 됐다.
거버넌스 절차 강화를 위해 독립이사로 꾸려진 특별위원회를 설치했다. 법률·재무 자문사와 증권주관사 등 외부 전문가의 검토를 거쳐 합병 타당성과 주주가치 영향을 평가했다. 특별위원회가 주주 간 공평대우 등을 종합 검토해 합병 추진을 권고함에 따라 이사회가 이를 승인했다.
회사관계자는 “합병을 통해 황반변성 치료 신약 등 후속 파이프라인 개발 역량을 강화하며 완성형 밸류체인을 구축해 기업가치와 주주가치를 높여가겠다”고 말했다.
한편 알테오젠은 7일부터 공식 홈페이지에서 합병 관련 자료 등을 공개하고 주주 의견 접수 창구를 연다. 올해 11월 14일(알테오젠바이오로직스)과 같은달 15일(알테오젠, 대전) 양일간 주주간담회를 개최한다. 양일간 합병 목적과 향후 사업 계획을 밝힌다.
임중권 기자 lim9181@etnews.com
