IBK투자증권은 1000억원 규모 신종자본증권 발행을 통한 자금조달에 성공했다고 15일 밝혔다.
IBK투자증권은 지난 11일 '아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권'을 발행했다. 신종자본증권은 회계기준상 자본으로 인정되는 자본성 증권이다.
발행규모는 1000억원, 금리는 5.7%로 만기일은 2054년 7월 11일(30년)이다. 5년 경과 후 콜옵션이 부여되어 있다. 인수에는 보험사와 연기금 등 총 5개 기관이 참여했다.
IBK투자증권은 이번 발행으로 순자본비율이 현재 479%에서 약 550% 수준으로 증가한다. IBK투자증권은 확충한 자본을 바탕으로 중소기업을 위한 자기자본 직접투자(PI)와 신성장동력 발굴을 확대할 예정이다.
류근일 기자 ryuryu@etnews.com
