신한은행은 3100억원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 17일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 5.70%(고정)이다.
신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2100억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 기관과 리테일 기반 투자자의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3100억원으로 증액했다.
신한은행 관계자는 “채권시장 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과 적극 소통해 월 이자 지급식으로 발행을 계획해 다양한 기관의 참여를 이끌어낼 수 있었다”며 “이번 신종자본증권 발행으로 자기자본 비율은 0.17%p 상승할 것으로 예상한다”고 말했다.
배옥진기자 withok@etnews.com
