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키움증권에서 4일 LG유플러스(032640)에 대해 "20년 5G가입자 효과로 실적 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 영업수익 3조 2,442억원(QoQ 1.4%, YoY 8.4%), 영업이익 1,559억원 (QoQ 5%, YoY -31.7%)로 컨센서스(영업수익 3조 1,998억원, 영업이익 1,586억원)과 당사 추정치(영업수익 3조 1,250억원, 영업이익 1,530억원)을 부합하는 실적을 기록하였다. 목표주가는 21,000원, 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업수익 3조 2,442억원(QoQ 1.4%, YoY 8.4%), 영업이익 1,559억원(QoQ 5%, YoY -31.7%)로 컨센서스(영업수익 3조 1,998억원, 영업이익 1,586억원)과 당사 추정치(영업수익 3조 1,250억원, 영업이익 1,530억원)을 부합하는 실적을 기록하였다"라고 밝혔다.
한편 "5G서비스 출시로 인한 서비스 가입자 유치를 통한 ARPU상승에 영업력이 집중됨에 따라 비용증가에 대한우려는 과도하다고 판단한다. 5G 요금제 도입으로 인한 무선 ARPU상승폭이 커질 것으로 예상된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.11.04 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.03 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.11.01 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.11.01 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.11.04 목표가 19,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
