[ET투자뉴스]LG이노텍, "삼성 카메라 부품사…" BUY(유지)-신한금융투자

발행일 : 2019-07-09 10:03 업데이트 : 2019-07-09 10:03

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신한금융투자에서 9일 LG이노텍(011070)에 대해 "삼성 카메라 부품사 벤치마킹"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2019년: 스마트폰 판매 우려를 카메라 채용률로 만회- 2020년: ToF로 또 한번의 도약: 2020년 북미 고객사의 스마트폰 차별화 요소는 3D 기술이 될 가능성이 높다. ToF는 3D (심도) 인지 센서다. 3D 핵심 부품이 될 전망이다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "① 8월부터는 트리플로 가동률 상승이 예상된다. ② 2020년 ToF와 증강현실(AR) 시장 개화로 수혜가 전망된다. 20년 ToF 매출은 7,000억원으로 추산했다. ③ CAPEX 감소(18년 1조원 → 19년 0.7조원), 이익 회수 구간에 돌입했다고 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2019년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	141,722	160,000	105,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190709	BUY(유지)	140,000
20190424	BUY(유지)	150,000
20190311	BUY(유지)	135,000
20190128	매수(유지)	120,000
20190122	매수(유지)	120,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190709	신한금융투자	BUY(유지)	140,000
20190709	SK증권	BUY(신규)	140,000
20190703	하나금융투자	BUY	140,000
20190625	한화투자증권	BUY(유지)	145,000