유진투자증권에서 19일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "저평가 상태, 렌탈 적자개선 여부에 초점 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2019년 취급고는 전년 대비 +4.8% 증가한 3조 9,482억원, 영업이익은 +9.2%증가한 1,341억원으로 전망한다. 안정적인 취급고 성장세가 지속될 것으로 판단하는 가운데, 실적 추정에 있어서의 변수는 렌탈케어 부문 영업손실 축소 여부다.과거 렌탈케어 부문 영업손실 확대로 인해 전사 실적개선이 둔화되는 모습이 나타났었기 때문이다(2016년 -209억원 → 2017년 -246억원)"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 지난 10월 15일 건축자재 제조 및 판매 회사인 한화 L&C 지분 100%를 총 3,680억원에 인수했다. 연내 합병이 마무리가 될 경우 2019년부터는 연결 실적에 새로이 반영될 예정(한화 L&C의 2017년 매출액/영업이익은 각각 1.1조원/216억원 규모, 인수 완료 시 추정치에 반영할 계획)이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
141,667
159,000
130,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181119
BUY(신규)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181119
유진투자증권
BUY(신규)
130,000
20181114
한화투자증권
BUY(유지)
159,000
20181113
현대차증권
BUY
149,000
20181112
신한금융투자
매수(유지)
137,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
