SK브로드밴드가 3억달러(약 3375억원) 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.
발행금리는 3.994%로, 미국국채 5년물에 1.175%를 가산한 수준이다. 이는 최초 제시한 1.45% 수준 가산금리보다 0.275%포인트 낮다.
SK브로드밴드는 “안정적 수익구조와 재무구조 개선으로 미·중 무역분쟁 등 불안정한 글로벌시장 환경에서 가산금리를 줄였다”고 설명했다.
앞서 SK브로드밴드는 6일 아시아·유럽시장에서 글로벌본드 발행을 선언하고 수요 예측을 했다. 총 20억달러(약 2조2500억원) 주문이 쇄도했다.
125개 참여기관 중 아시아와 유럽 비중이 각각 85%와 15%로, 투자자 유형별로는 자산운용사 73%, 은행 17%, 기타(보험사 등) 10%로 구성됐다. 글로벌본드는 13일 납입 이후 싱가포르거래소(SGX)에 상장될 예정이다.
SK브로드밴드는 조달 금액을 10월 만기도래하는 해외채권 상환에 사용할 예정이다.
한편, 글로벌 신용평가사 스탠다드앤푸어스(S&P)와 피치레이팅(Fitch Ratings)은 SK브로드밴드가 통신과 미디어 및 유무선 통합에 있어 SK그룹의 성장에 중요한 역할을 수행하고 있으며, 특히 유료방송시장에서 지속적 성장이 기대된다며 이번 외화채 신용등급을 'A-, 안정적'으로 평가했다.
안호천 통신방송 전문기자 hcan@etnews.com
