미래에셋대우에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "빠른 수익성 회복에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LG유플러스는 2분기 매출 및 영업이익을 각각 2조 9,807억원 및 2,111억원을 보이며 영업이익은 전 분기 대비 12.5%의 빠른 개선을 보여주었다. 선택약정할인 가입자가 2분기에도50%를 넘어서는 수준을 유지하며 전 분기 대비 2% 수준의 ARPU하락이 있었음에도 불구하고 영업이익 개선이 크게 있었던 것은 상당히 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "KT가 5월말에 LTE 완전 무제한 요금제를 출시 했고 SK텔레콤도 7월에 LTE 완전 무제한 요금제를 출시 했지만 LG유플러스 요금제만큼 파격적이지 않아서 LG유플러스 높은 가입자 증가세를 지속될 것으로 전망한다. 특히 지인에게 40GB 한도에서 선물을 할 수 있는 것은 가족단위로 가입자를 이전 시킬 수 있는 유인이 될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 17,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
TRADING BUY
목표주가
17,839
20,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
매수
19,000
20180615
매수
17,500
20180427
매수(유지)
17,500
20180126
매수
19,000
20171213
매수(유지)
19,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
미래에셋대우
매수
19,000
20180727
메리츠종금증권
TRADING BUY
16,000
20180727
DB금융투자
BUY(유지)
17,500
20180727
대신증권
BUY
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
