[ET투자뉴스]현대미포조선_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 91,800원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 4.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한화에어로스페이스	4.0%	32.6%	8.1
만도	3.6%	%
현대미포조선	2.7%	-4.3%	-1.5
대우조선해양	2.1%	9.4%	4.4
현대위아	1.7%	-9.1%	-5.3
운수장비	1.1%	-4.3%	-3.9
코스피	0.6%	-2.1%	-3.5

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.71% 하락하고 있다.

만도	41,700원 ▼1300(-3.02%)	현대위아	50,100원 ▼400(-0.79%)
대우조선해양	26,700원 ▼350(-1.29%)	한화에어로스페이스	31,700원 ▼600(-1.86%)

증권사 목표주가 110,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 110,400원이다. 현재 주가는 91,800원으로 18,600원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5%로 업종평균 상회. PER은 9.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대미포조선	만도	대우조선해양	현대위아	한화에어로스페이스
ROE	8.2	4.0	6.1	2.5	4.7
PER	9.3	33.0	14.3	17.5	17.8
PBR	0.8	1.3	0.9	0.4	0.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 39,077주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 28,024주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 67,101주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.62%, 외국인 30.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.62%를 보였으며 외국인은 30.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.65%로 가장 높았고, 기관이 38.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 108,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 108,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 108,000원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 111,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 108,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 108,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com