[ET투자뉴스]레이언스_관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.04%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 23일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.06% 오른 19,850원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 1.79% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뷰웍스	2.4%	0.7%	0.2
루트로닉	2.3%	18.1%	7.8
아이센스	2.3%	5.7%	2.4
넥스트아이	2.2%	-78.9%	-35.8
레이언스	1.5%	1.8%	1.1
코스닥	0.9%	14.5%	16.1
의료,정밀기기	1.1%	5.3%	4.8

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.04% 상승중이다.

아이센스	24,000원 ▲250(+1.05%)	넥스트아이	3,815원 ▼90(-2.30%)
뷰웍스	38,500원 ▲1350(+3.63%)	루트로닉	12,400원 ▲550(+4.64%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레이언스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 19,850원으로 5,150원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 내년이 더 기대된다, 동사는 3Q17 매출액 293억원(23.3% YoY)을 기록하며 분기 최대 실적을 달성하였다. 매출액의 성장은 TFT부문(39.9% YoY)이 이끌었다. 중국 B2B 매출 등 의료용 TFT 매출이 견조(28.2% YoY)하였고, 무엇보다 산업용 TFT가 북미 공공기관 입찰에 성공하며 큰 폭의 외형성장(101.9% YoY)을 기록한 것이 주원인이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.62%로 업종평균 상회. PER은 22.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	레이언스	넥스트아이	뷰웍스	아이센스	루트로닉
ROE	8.6	-1.1	23.0	10.4	-3.0
PER	22.8	-	13.5	19.9	-
PBR	2.0	3.5	3.1	2.1	2.1
기준년월		2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 129,787주, 2,003주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 359,805주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 51,636주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 308,169주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.55%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.45%를 보였으며 기관은 8.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.61%로 가장 높았고, 개인이 28.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 19,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,250원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 20,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,000원대의 저항가능성과 19,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월22일 :(주)레이언스 기업설명회(IR) 개최
11월21일 :(주)레이언스 (정정)자기주식 처분 결정
11월14일 :(주)레이언스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com