토러스투자증권에서 24일 파티게임즈(194510)에 대해 "11월부터 대폭적인 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.
토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 파티게임즈(194510)에 대해 "동사는 올해 B&M Holdings 지분 인수 후 아이템 거래 수수료를 기존 5%에서 7%로 +2%인상과 동시에 현재 최대 고정 수수료인 29,800원의 수수료 상한을 폐지할 계획. 거래 수수료 인상, 수수료 상한 폐지 효과로 볼륨이 커짐에 따라 매출 300억원 증가 효과가 나타날 전망"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "B&M Holdings는 자회사로 게임 아이템 거래 중개 플랫폼 전문 기업인 아이템매니아, 아이템베이, Player Auctions을 각각 100% 보유 중. 국내 게임 아이템 중개시장 1,2위 플랫폼인 아이템매니아, 아이템베이의 시장점유율이 95%임을 고려, 매년 안정적인 Cash flow 창출 가능"라고 밝혔다.
한편 "B&M Holdings 지분 인수에 따른 자회사 편입 효과, 볼륨 게임 후속작 출시 등에 따른 대폭적인 턴어라운드, 주요 매출 구성이 자회사(게임 중개 플랫폼)임에 따라 플랫폼 업종 평균 PER 32.9배를 고려했을 때 Target PER 12.06배 적용은 보수적이라는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
16,500
16,500
16,500
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<토러스투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171024
매수(신규)
16,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171024
토러스투자증권
매수(신규)
16,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
