전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 8,020원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SH에너지화학 | 1.6% | -2.6% | -1.5 |
| 경인양행 | 1.2% | -9.4% | -7.8 |
| 미창석유 | 1.0% | -2.0% | -2.0 |
| 노루페인트 | 0.9% | -4.0% | -4.3 |
| KG케미칼 | 0.5% | -2.9% | -5.6 |
| 화학 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 코스피 | 0.4% | -0.3% | -0.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.28% |
| 경인양행 | 4,030원 ▼50(-1.23%) | 미창석유 | 87,400원 ▲200(+0.23%) |
| SH에너지화학 | 1,530원 ▲20(+1.32%) | KG케미칼 | 13,650원 ▲100(+0.74%) |
| 2월2일에 노루페인트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,207.0억 | 54.0억 | 39.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.7% 감소 | 44.7% 감소 | 5.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 20.8% 감소 | 8.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 노루페인트 | SH에너지화학 | 경인양행 | KG케미칼 | 미창석유 | |
| ROE | 4.2 | 12.7 | 1.9 | 11.4 | 13.5 |
| PER | 14.4 | 13.6 | 42.8 | 2.7 | 4.7 |
| PBR | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,889주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 98,744주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 102,633주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.28%를 보였으며 외국인은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.87%로 가장 높았고, 기관이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
