[로봇뉴스]JB금융지주_거래비중 기관 20.26%, 외국인 42.02%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 5,590원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 5.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동양생명	2.0%	-21.5%	-10.7
미래에셋생명	1.8%	9.5%	5.2
한국자산신탁	1.1%	3.3%	3.0
JB금융지주	0.8%	-5.1%	-6.3
코리안리	0.7%	-6.8%	-9.7
코스피	0.4%	1.4%	3.5
금융업	0.9%	-0.8%	-0.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.73% 하락하고 있다.

동양생명	10,750원 ▼100(-0.92%)	한국자산신탁	8,360원 ▲140(+1.70%)
코리안리	10,900원 ▼50(-0.46%)	미래에셋생명	5,770원 ▲40(+0.70%)

증권사 목표주가 7,470원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 7,470원이다. 현재 주가는 5,590원으로 1,880원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 한정태 에널리스트가 " 2017년에도 이익 성장률 가장 좋다, 작년 말 대손준비금의 보통주자본 반영으로 보통주자본비율이 7.9%에 육박할 전망이다. 더욱이 위험자산 축소 및 이익 증가 등으로 2017년 말에는 8.5% 이상은 가능할 것으로 예상된다. 추가적으로 M&A를 할 가능성이 크지 않은 상황에서 이익증가율이 높아 충분히 올라갈 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,700원을 제시했고, 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 2017년에도 자회사 실적 개선 지속 및 자본비율 큰 폭 개선, 2017년 순이익은 광주은행(+23.5%yoy) 및 전북은행(+39.2%yoy)의 큰 폭 실적 증가에 따라 +24.3%yoy인 1,753억원으로 예상된다. 더불어 2016년 인수한 프놈펜상업은행(캄보디아 10위권 은행)도 연간 100억원 초반의 순이익 기여가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,700원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월25일부터 기관이 40거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,379,886주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 86,617주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,466,503주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.26%, 외국인 42.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.71%를 보였으며 기관은 20.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.16%로 가장 높았고, 외국인이 36.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 5,740원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,740원대는 전체 거래의 29.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,670원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,670원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,670원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com