[로봇뉴스]삼성전기_관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 23일 오전 9시26분 현재 전일대비 2.27% 오른 54,100원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 12.27% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성SDI	2.2%	0.5%	0.2
LG전자	1.8%	8.9%	4.9
대한전선	1.6%	5.2%	3.2
LG이노텍	1.6%	3.9%	2.4
삼성전기	1.5%	12.3%	8.1
코스피	0.4%	1.4%	3.5
전기전자	1.3%	3.8%	2.9

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.34% 상승중이다.

삼성SDI	107,000원 ▼500(-0.47%)	대한전선	1,935원 ▼30(-1.53%)
LG전자	53,800원 ▼300(-0.55%)	LG이노텍	90,400원 ▲1100(+1.23%)

증권사 목표주가 62,400원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 62,400원이다. 현재 주가는 54,100원으로 8,300원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 박형우 에널리스트가 " 2017 년 실적 개선이 유력한 IT 부품 대장주, LG 이노텍, LG 전자와 비교 시, 4Q16 실적이 크게 부진할 전망임에도 최선호주로 추천하는 이유는 동사가 2017 년에 실적 반등의 가시성이 가장 높고, 빠르게 변화하는 IT 산업 환경에서 다수의 미래 성장동력을 보유하고 있다고 판단하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, HMC투자증권의 노근창 에널리스트가 " 장기 저점 매수 전략은 유효할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 61,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.51%로 업종평균 수준.PER은 92.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼성전기	LG전자	대한전선	LG이노텍	삼성SDI
ROE	1.0	1.9	0.0	-4.3	-0.3
PER	92.1	36.5	-	-	-
PBR	0.9	0.7	-	1.3	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,227,488주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 423,476주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 804,012주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.26%, 외국인 17.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.26%를 보였으며 외국인은 17.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.99%로 가장 높았고, 기관이 24.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 46,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,100원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 47,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com