전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 27일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.96% 오른 191,500원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| BGF리테일 | 2.4% | -1.4% | -0.5 |
| 한샘 | 2.1% | -1.8% | -0.8 |
| 이마트 | 1.6% | 1.9% | 1.2 |
| 롯데쇼핑 | 1.6% | 0.9% | 0.5 |
| GS리테일 | 1.0% | 3.9% | 3.9 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 유통업 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.15% |
| 이마트 | 185,500원 0 (0.00%) | GS리테일 | 47,750원 ▲50(+0.10%) |
| 롯데쇼핑 | 219,500원 ▲2000(+0.92%) | BGF리테일 | 82,400원 ▼400(-0.48%) |
| 증권사 목표주가 253,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한샘 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,937.3억 | 422.3억 | 341.9억 |
| 직전분기 대비 | 9.2% 증가 | 36.1% 증가 | 32.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.6% 증가 | 21.3% 증가 | 19.0% 증가 |
| 한샘 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,456.4억 | 494.5억 | 402.8억 |
| 직전분기 대비 | 10.5% 증가 | 17.1% 증가 | 17.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 16.7% 증가 | 20.1% 증가 | 25.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한샘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 한샘 | 이마트 | BGF리테일 | 롯데쇼핑 | GS리테일 | |
| ROE | 23.4 | 3.0 | 19.4 | -2.1 | 7.0 |
| PER | 38.6 | 21.8 | 23.7 | - | 23.2 |
| PBR | 9.1 | 0.7 | 4.6 | 0.4 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 143,133주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 120,967주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 22,166주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.05%, 외국인 55.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.05%를 보였으며 개인은 20.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.79%로 가장 높았고, 기관이 34.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
