[로봇뉴스]삼륭물산_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 27일 오전 9시26분 현재 전일대비 3.53% 오른 7,330원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 0.54% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대림제지	4.3%	15.0%	3.4
한국팩키지	3.9%	77.3%	19.8
삼보판지	1.9%	4.1%	2.1
동화기업	1.8%	-8.5%	-4.7
삼륭물산	1.5%	-0.5%	-0.3
코스닥	0.9%	4.2%	4.6
종이,목재	1.0%	1.9%	2.1

관련종목들 상승 우위, 종이,목재업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이,목재업종은 0.63% 상승중이다.

삼보판지	8,940원 ▲160(+1.82%)	대림제지	1,875원 ▲90(+5.04%)
동화기업	30,750원 ▼250(-0.81%)	한국팩키지	3,865원 ▲10(+0.26%)

증권사 목표주가 12,400원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼륭물산의 평균 목표주가는 12,400원이다. 현재 주가는 7,330원으로 5,070원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박양주 에널리스트가 " 불황 속 나홀로 성장하는 가정간편식(HMR) 시장, 가정간편식 시장 성장 배경은 1인가구 증가, 여성의 사회진출 증가, 노령화 등의 요인. 2016년 1인가구는 523만 가구(비율27.6%)에서 2035년에는 762만 가구(비율 34.3%)로 증가할 전망. 국내 가정간편식 시장규모는 2010년 7,700억원에서 2015년 1조3천억원으로 성장, 2016년은 2조원 시장으로 성장할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,400원을 제시했다.

11월15일에 삼륭물산 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	266.1억	37.1억	29.4억
직전분기 대비	0.5% 증가	2.1% 증가	7.6% 증가
전년동기 대비	8.8% 증가	27.3% 증가	83.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 11.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.67임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	삼륭물산	동화기업	한국팩키지	삼보판지	대림제지
ROE	14.7	9.9	8.9	-0.5	2.0
PER	11.4	7.5	27.1	-	48.4
PBR	1.7	0.7	2.4	0.4	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.35%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.83%를 보였으며 외국인은 0.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.27%, 기관이 7.72%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 7,240원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,240원대는 전체 거래의 34.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 7,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,350원대의 저항가능성과 7,240원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com