전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.96% 오른 182,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 11.65% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -8.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 팬오션 | 3.1% | 11.8% | 3.7 |
| 현대글로비스 | 2.1% | -14.7% | -6.9 |
| 대한항공 | 1.8% | -3.5% | -1.9 |
| CJ대한통운 | 1.6% | -11.7% | -7.2 |
| 아시아나항공 | 1.5% | -1.8% | -1.1 |
| 코스피 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 운수창고업 | 1.1% | -9.2% | -8.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 -0.66% |
| 현대글로비스 | 148,000원 ▼2500(-1.66%) | 팬오션 | 3,990원 ▼50(-1.24%) |
| 아시아나항공 | 4,475원 ▼115(-2.51%) | 대한항공 | 30,200원 ▼200(-0.66%) |
| 증권사 목표주가 245,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 CJ대한통운 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조4903.1억 | 603.2억 | 5.5억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 1.1% 증가 | 98.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 17.3% 증가 | 16.8% 증가 | 96.9% 감소 |
| CJ대한통운 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조5894.5억 | 660.7억 | 358.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 증가 | 9.6% 증가 | 6409.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.8% 증가 | 54.9% 증가 | 87.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| CJ대한통운 | 팬오션 | 현대글로비스 | 아시아나항공 | 대한항공 | |
| ROE | 3.5 | 8.6 | 12.4 | -8.4 | -29.1 |
| PER | 44.3 | 10.8 | 13.2 | - | - |
| PBR | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월23일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,120주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 69,639주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 130,759주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.75%, 외국인 55.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.75%를 보였으며 개인은 19.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 전체 거래량의 58.2%를 차지했고, 개인과 기관은 같은 비중인 20.89%를 각각 차지했다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
