전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 29일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.34% 오른 385,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 10.16% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오뚜기 | 3.3% | 4.0% | 1.1 |
| CJ제일제당 | 2.2% | 10.2% | 4.6 |
| 롯데제과 | 1.7% | -5.2% | -3.0 |
| 오리온 | 1.6% | -3.4% | -2.0 |
| 롯데칠성 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 코스피 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
| 음식료품 | 1.5% | 2.2% | 1.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +2.61% |
| 오뚜기 | 684,000원 ▲22000(+3.32%) | 롯데제과 | 182,000원 ▲5500(+3.12%) |
| 롯데칠성 | 1,547,000원 ▲17000(+1.11%) | 오리온 | 691,000원 ▲7000(+1.02%) |
| 증권사 목표주가 511,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 CJ제일제당 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3조6790.4억 | 2,432.9억 | 1,166.9억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 증가 | 15.5% 증가 | 62.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.3% 증가 | 9.4% 증가 | 132.4% 증가 |
| CJ제일제당 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조7475.3억 | 1,852.3억 | 868.8억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 증가 | 23.9% 감소 | 25.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 65.7% 증가 | 111.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ제일제당 | 오리온 | 오뚜기 | 롯데칠성 | 롯데제과 | |
| ROE | 5.4 | 9.8 | 11.4 | 2.9 | 2.2 |
| PER | 15.5 | 27.1 | 19.9 | 27.6 | 43.6 |
| PBR | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 240,602주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 139,085주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,517주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.83%, 외국인 41.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.83%를 보였으며 개인은 19.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.37%로 가장 높았고, 기관이 40.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
