[@테마]에스에프에이_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 56,700원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 2.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
톱텍	3.3%	2.1%	0.6
제이브이엠	3.1%	24.7%	7.9
에스에프에이	1.8%	-2.6%	-1.4
젬백스	1.6%	-4.7%	-2.9
고영	1.5%	-2.6%	-1.7
코스닥	0.5%	-2.7%	-5.4
기계,장비	0.8%	0.8%	1.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.42% 하락하고 있다.

젬백스	18,450원 ▲150(+0.82%)	고영	45,000원 0 (0.00%)
제이브이엠	65,100원 ▼200(-0.31%)	톱텍	19,400원 ▼400(-2.02%)

증권사 목표주가 73,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 73,300원이다. 현재 주가는 56,700원으로 16,600원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김양재, 이동주 에널리스트가 " 업황 개선과 고부가가치 비중 확대 수혜로 2H16 턴어라운드 전망, …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 67,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이정, 노경탁 에널리스트가 " 3Q16 및 4Q16 실적 큰 폭 개선될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

8월17일에 에스에프에이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,794.2억	196.0억	165.4억
직전분기 대비	36.1% 증가	311.8% 증가	29.1% 증가
전년동기 대비	95.8% 증가	11.4% 증가	242.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.35%로 업종평균 상회. PER은 26.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	젬백스	톱텍	제이브이엠	고영
ROE	6.5	-17.1	8.0	1.3	18.7
PER	26.2	-	62.2	306.2	24.6
PBR	1.7	5.9	5.0	4.0	4.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 279,053주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,580주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 260,473주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.42%, 외국인 19.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.42%를 보였으며 외국인은 19.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.9%로 가장 높았고, 기관이 28.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 58,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 58,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 56,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 56,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 56,400원대의 지지가능성과 58,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월8일 :(주)에스에프에이 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com