[@테마]LS_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 18일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.41% 오른 60,700원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 17.64% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CJ CGV	2.9%	-3.1%	-1.0
한국타이어월드와이드	2.7%	0.5%	0.1
GKL	2.4%	4.6%	1.9
LS	2.0%	17.6%	8.8
녹십자홀딩스	1.1%	-9.9%	-9.0
서비스업	0.7%	1.1%	1.5
코스피	0.4%	1.8%	4.5

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 서비스업업종은 0.04% 상승중이다.

CJ CGV	90,600원 ▼700(-0.77%)	녹십자홀딩스	31,700원 ▼450(-1.40%)
한국타이어월드와이드	21,050원 ▼600(-2.77%)	GKL	26,250원 ▼100(-0.38%)

증권사 목표주가 72,200원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 72,200원이다. 현재 주가는 60,700원으로 11,500원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 자회사 실적 개선과 손자회사 상장 이벤트, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 부진했던 사업부가 수익성 개선을 견인하다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.

8월17일에 LS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2조4163.1억	1,078.0억	571.3억
직전분기 대비	0.1% 감소	18.5% 감소	27.8% 감소
전년동기 대비	5.5% 감소	87.3% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.37%로 업종평균 수준. PBR은 0.63으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	LS	CJ CGV	GKL	한국타이어월드와이드	녹십자홀딩스
ROE	0.0	12.6	19.7	7.3	7.7
PER	-	34.0	18.8	9.6	15.5
PBR	0.6	4.3	3.7	0.7	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 330,484주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 58,998주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 271,486주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.85%, 외국인 28.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.8%를 보였으며 개인은 28.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.76%로 가장 높았고, 개인이 33.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 50,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 50,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,300원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 56,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 56,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Qatar Petroleum(카타르 석유공사)와 4,931.4억원에 체결 (2016년8월9일)
* 2014-11-13 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국철도시설공단과 980.2억원에 체결 (2016년6월30일)

[포인트검색]

8월11일 :(주)LS 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)
8월9일 :(주)LS (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
7월25일 :(주)LS 소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com