삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 '폴리펩타이드그룹' 인수를 위한 공개매수에 나선다.
삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만6411주)을 대상으로 한 '공개매수 설명서'를 자사 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔다.
공개매수 설명서에 따르면 삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드'(Samsung Peptide)를 통해 매수 절차를 실시한다.
공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다. 발행주식 전량이 응모할 경우 인수 총액은 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)이다.
이는 폴리펩타이드그룹의 잠재적 거래 가능성에 대한 언론의 첫 추측 보도가 나오기 바로 직전 거래일인 4월 10일 종가(31.65스위스프랑) 대비 40% 프리미엄을 반영한 가격이다. 이달 20일 삼성바이오로직스의 인수 발표 전 60거래일 동안의 거래량 가중평균주가(39.7스위스프랑) 대비 11.6% 높다.
폴리펩타이드그룹 이사회는 이번 공개매수를 만장일치로 지지했다. 스위스 인수위원회 공인 평가기관이자 글로벌 재무자문 기업인 IFBC도 이번 매수가가 공정하다는 의견을 제시했다.
폴리펩타이드그룹 최대주주인 '드라우프니르 홀딩'(Draupnir Holding)도 보유 주식 전량(1837만5000주)을 이번 공개매수에 응모하기로 확약했다. 보유 지분율은 약 55.65%다.
공개매수 기간은 현지시간 기준 9월 15일부터 10월 12일 오후 4시까지다. 스위스 인수합병법에 따라 공개매수에 응모한 지분이 경영상 중요 의사결정을 안정적으로 추진할 수 있는 기준선인 66.7%를 초과하고 관련 규제당국의 승인 등의 조건을 충족하면 거래가 최종 종료된다.
삼성펩타이드는 거래 종료 후 폴리펩타이드그룹 상장 폐지 절차를 밟을 예정이다. 필요 지분율 요건인 90% 이상 충족할 경우 소수주주 잔여 지분을 강제 매수할 계획이다.
삼성바이오로직스는 이번 공개매수를 거쳐 11월 말까지 최종 인수를 완료할 계획이다. 인수 금액은 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 중 가장 큰 규모다.
한편 삼성바이오로직스는 폴리펩타이드 그룹이 수행 중인 CDMO 계약도 승계한다. 인수 직후부터 수주 물량을 안정적으로 이어갈 것으로 보인다.
배옥진 기자 withok@etnews.com
