우리금융캐피탈이 2억달러 규모 외화 신디케이트론 차입을 완료하고, 조달 수단 다변화와 재무 안정성 강화에 나선다.
차입에는 주관사 HSBC를 포함해 17개 해외 은행이 참여했다. 여신전문금융채권(여전채) 시장 경색에도 불구하고 모집 금액 대비 약 2.5배 수준의 수요가 몰렸다. 우리금융캐피탈은 이를 기반으로 동일 만기 원화채 대비 최대 40bp(0.40%P) 낮은 금리를 확보해 조달 비용 경쟁력을 높였다.
리스크 관리 측면에서는 우리은행과 통화스왑(CRS)을 연계해 환율과 금리 변동 변수를 선제적으로 통제했다. 전체 차입금 중 65%인 1억3050만달러(약 1980억원)를 5년 만기 장기 자금으로 구성해 견고한 자금 구조를 구축했다. 나머지 6950만달러(약 1055억원)는 3년물이다.
기동호 우리금융캐피탈 대표는 “탄탄한 재무 안정성을 바탕으로 원화 대비 경쟁력 있는 금리의 장기 자금을 확보했다”며 “앞으로도 조달 수단을 지속 다변화해 시장 환경 변화에 유연하게 대응할 것”이라고 말했다.
우리금융캐피탈은 세계 신용평가사 S&P로부터 장기 신용등급 'A-'를 획득하는 등 신인도를 인정받고 있다. 자동차금융을 중심으로 기업금융 등 수익성 자산을 균형 있게 배치한 포트폴리오를 운영 중이다.
류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com
