코넥스 상장기업 툴젠은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 이전상장을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.
툴젠의 총 공모주식수는 100만주로 주당 공모 희망가 범위는 10만원부터 12만원이다. 회사는 11월 25일과 26일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 30일 최종 공모가를 확정하고, 12월 2일과 3일 일반 청약을 받는다. 12월 초 코스닥 시장 상장 예정이다. 이번 공모를 통해 공모 희망가 기준 최대 약 1200억원을 조달한다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
상장을 통해 공모된 자금은 CRISPR특허경쟁력 확보와 연구개발 관련 임상·설비투자, 운영자금 등으로 활용한다. 특히 회사는 연구개발 및 임상, 첨단 설비 도입, 우수 연구진 영입 등에 적극적으로 투자하여 CRISPR특허 경쟁력을 공고히 하고 빠른 속도로 치료제 임상을 진행할 계획이다.
툴젠 주관사인 한국투자증권은 자발적으로 상장일로부터 3개월까지 공모주식에 대해 환매청구권(풋백옵션)을 부여해 툴젠 공모에 참여하는 일반투자자 보호를 위한 장치를 마련했다.
환매청구권은 상장 주관사가 발행회사(툴젠)의 일반공모 참여자에게 손실 한도를 보증해주는 것으로 공모가 90% 가격으로 증권사에 공모주를 되팔 수 있는 권리를 의미한다.
상장 후 주가가 공모가 90%보다 더 떨어졌을 때 투자자는 손실을 최소화하기 위한 전략으로 활용이 가능하다.
툴젠은 2020년 노벨화학상 수상기술인 CRISPR 유전자가위에 대한 특허를 보유하고 있다. 툴젠이 보유한 원천특허는 진핵세포에서 CRISPR/Cas9 시스템을 이용한 유전자교정에 대한 특허다.
김영호 툴젠 대표이사는 “유전자교정 분야 선도적 지위를 더욱 강화하고 혁신 기술로 인류의 건강과 복지, 삶의 질 향상에 기여하는 기업으로 도약해 나갈 것”이라고 강조했다.
김시소기자 siso@etnews.com
