우리금융지주(회장 손태승)는 2000억원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.
5년후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 지난 16일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 1500억원보다 3배가 넘는 4620억원의 유효수요가 몰렸다. 2000억원으로 증액 발행을 결정했다.
발행금리는 수요예측 금액 기준 낙찰금리 2.93%, 증액 후 최종 발행금리 기준 3.00%로 모두 국내 금융지주회사가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준이다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
