한국수출입은행(이하 '수은')은 15일 새벽 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.
수은이 발행한 글로벌 본드는 3년 만기 유로화 표시 5억유로, 5년 만기 미달러화 표시 4억달러, 10년 만기 미달러화 표시 5억달러 등 세 가지로 구성됐다.
총 251개 투자자가 목표금액의 5.1배에 달하는 76.2억달러 규모의 주문을 냈다.
미 증시 하락 등 금융시장 변동성이 커진 가운데 지난 9일 정부는 최초 마이너스금리(유로화)이자 역대 최저금리로 외평채를 발행했다. 수은은 이 모멘텀을 활용해 글로벌 투자자 투자수요를 이끌어냈다.
수은은 직전 외평채 신규물을 벤치마크로 활용했다. 가산금리를 유사만기 수은채의 유통금리 대비 10~15bp 낮은 수준으로 끌어내렸다.
수은 첫 유로화 소셜본드인 유로화 3년물은 한국계 기관 중 최저 마이너스 금리인 △0.118%를 달성했다. 미달러화 10년물은 2008년 금융위기 이후 최저금리를 기록했다.
이영호기자 youngtiger@etnews.com
