[ET투자뉴스]더블유게임즈, "상반기 보다는 하반…" BUY(유지)-신한금융투자

발행일 : 2019-07-25 13:05 업데이트 : 2019-07-25 13:05

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신한금융투자에서 25일 더블유게임즈(192080)에 대해 "상반기 보다는 하반기가 낫다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "- 2Q19 영업이익 403억원(+3.3% QoQ) 기록하며 컨센서스 부합- 내년 상반기 자회사 상장을 목표로 공격적인 영업 기대: 하반기에는 성수기 효과에 더해 신규 유저 모객을 위한 프로모션도 본격적으로 진행되겠다. 업데이트 주기(2주에 1슬롯？1.5주에 1슬롯)도 빨라지는 등 내년 상반기 자회사 상장을 위해 공격적인 영업활동이 전개될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가 76,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 2Q19 실적 부진에도 1)하반기 성수기 기대와 상장을 목표로한 공격적인 영업 기대 2) 차입금 상환 후(1Q20 예상)의 주주환원 등을 고려하면 저평가 영역이라는 판단이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 88,000원까지 높아졌다가 2019년1월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	90,571	120,000	76,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190725	BUY(유지)	76,000
20190613	BUY(유지)	88,000
20190425	BUY(유지)	88,000
20190121	BUY(유지)	67,000
20181108	매수(유지)	85,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190725	신한금융투자	BUY(유지)	76,000
20190725	하나금융투자	BUY	120,000
20190725	현대차증권	BUY	80,000
20190711	이베스트투자증권	BUY(유지)	85,000