IBK투자증권에서 21일 더블유게임즈(192080)에 대해 "2분기 비수기이지만 분기 성장 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈는 2분기 매출액 1,303억원(YoY +9.8%, QoQ +3.7%), 영업이익 356억원(YoY +3.1%, QoQ -5.4%)을 달성할 것으로 추정됨. 외형은 더블다운카지노의성장과 긍정적인 환율 효과가 반영되면서 2분기가 비수기임에도 불구하고 전분기 대비 매출 성장이 예상됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "하반기는 소셜 카지노 산업이 성수기에 진입하면서 동사의 매출 성장률이 높아질 것으로 전망됨. 더블다운카지노는 1분기 마케팅 에이전시 및 채널을 확장하는 과정에서프로모션을 축소함. 2분기 이후 관련 부문이 안정화되고 메가벅스 콘텐츠가 추가되었으며 휴면 유저 대상으로 프로모션을 강화할 예정이기 때문에 외형 성장이 기대됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
93,800
120,000
84,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190621
BUY(유지)
85,000
20190222
매수(유지)
85,000
20190131
매수(유지)
85,000
20181204
매수(유지)
85,000
20181109
매수(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190621
IBK투자증권
BUY(유지)
85,000
20190613
신한금융투자
BUY(유지)
88,000
20190524
현대차증권
BUY
95,000
20190510
하이투자증권
BUY(신규)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
