신한금융투자에서 5일 LG디스플레이(034220)에 대해 "중소형 OLED 사업의 점진적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "19년 소니와 LG전자의 OLED TV 패널 주문증가로 OLED TV 패널 수급은 타이트할 전망이다. 19년 3분기 중국 광조우 OLED TV 라인이 가동될 전망이다. 19년 OLED TV 판매량은 421만대로 31.9% YoY 증가할 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "최근 중소형 OLED 사업 기대감으로 중국 BOE 주가가 64% 급등했고19F PBR 1.6배이다. BOE는 글로벌 고객에게 중소형 OLED 공급하지 못하고있지만, LG디스플레이는 글로벌 고객에게 중소형 OLED를 공급하고 있다. 하반기에는 신규 스마트폰 고객 뿐만 아니라 자동차 고객에도 공급할 예정이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 37,000원까지 높아졌다가 2018년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
박성순
목표주가
22,281
28,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190305
매수(유지)
27,000
20190131
매수(유지)
27,000
20190118
매수(유지)
24,000
20181206
매수
21,000
20180822
매수 (유지)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190305
신한금융투자
매수(유지)
27,000
20190304
하이투자증권
HOLD (MAINTAIN)
23,000
20190227
키움증권
OUTPERFORM(UPGRADE)
23,000
20190201
미래에셋대우
TRADING BUY
22,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
