한양증권에서 3일 LG생활건강(051900)에 대해 "탄산과 비탄산 모두 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다.
한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한양증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 3Q18 실적은 매출액 1조 7,372억원(+10.6%, yoy), 영업이익 2,775억원(+9.8%, yoy)를 기록했다. 럭셔리 화장품이 국내와 해외에서 호실적을 달성하며 화장품 사업 성장을 견인하였고 음료사업은 다양한 제품 라인업으로 탄산과 비탄산 모두 성장했다"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "국내외 고객들의 높은 충성도를 확보한 후는 3년 연속 1조 이상 매출액을 기록하며 두 자릿수 성장세를 이어가 SK2, Dior 등 글로벌 브랜드 계열에 합류했다. 중국에서 후는 오프라인 매장으로의 출점 여력이 크지는 않으나 온라인 매출 비중 확대 여지는 크다"라고 밝혔다.
한편 "생활용품 사업은 가격 경쟁을 지양하고 프리미엄 중심의 사업 구조를 확보해 중장기적 사업 경쟁력을 강화하는 노력을 지속하고 있다. 불확실성이 높은 저성장의 국내 시장에서 단기적 외형 성장보다는 내실을 다지기 위한 구조조정 활동과 해외사업 확대 기반 마련에 대한 투자로 내년에도 영업이익의 감소가 불가피할 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
1,445,077
1,600,000
1,170,000
*최근 분기기준
오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,170,000원을 제시한 바 있다.
<한양증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181203
매수(유지)
1,400,000
20180702
매수(상향)
1,670,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181203
한양증권
매수(유지)
1,400,000
20181126
유진투자증권
BUY(유지)
1,300,000
20181121
DB금융투자
BUY
1,580,000
20181119
메리츠종금증권
BUY
1,600,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
