[ET투자뉴스]에스엘_거래비중 기관 31.1%, 외국인 32.86%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.55% 오른 14,100원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 22.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대위아	4.3%	-11.3%	-2.6
에스엘	3.5%	-22.1%	-6.3
S&T모티브	3.2%	-4.1%	-1.2
모토닉	1.8%	-6.9%	-3.8
쌍용차	1.5%	-8.8%	-5.8
운수장비	1.7%	-5.7%	-3.3
코스피	1.2%	-3.6%	-3.0

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.34% 하락중이다.

쌍용차	3,725원 ▼55(-1.46%)	모토닉	8,540원 ▲10(+0.12%)
현대위아	32,350원 ▲150(+0.47%)	S&T모티브	24,750원 ▲150(+0.61%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.15%로 업종평균 수준.PER은 6.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스엘	S&T모티브	쌍용차	모토닉	현대위아
ROE	7.7	7.9	-11.7	3.0	-2.6
PER	6.1	5.6	-	23.9	-
PBR	0.5	0.4	0.7	0.7	0.3
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 251,150주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 511,862주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 763,012주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.1%, 외국인 32.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.86%를 보였으며 기관은 31.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.11%로 가장 높았고, 기관이 33.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 20,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 14,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,000원대의 지지가능성과 20,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com