하나금융투자에서 5일 유한양행(000100)에 대해 "초대박 기술이전 신화를 유한양행이 다시 씁니다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "11월 5일 유한양행은 다국적 제약사인 얀센(Janssen)과 비소세포폐암치료제인 레이저티닙(YH25448)의 글로벌 판권(한국제외)에대한 기술이전 계약을 체결했다고 공시하였다. 기술이전 규모는12억 5,500만 달러(한화 약 1조 4,000억원)이고, 이중 반환의무없는 계약금이 5,000만 달러(한화 약 559억원)이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "레이저티닙의 경우 올해 3개의 포스터를 국제 학회에서 발표하면서 시장 및 글로벌 제약사들의 관심이 높았던 후보물질이다.4월 AACR 학회에서 전임상 결과를 보면 경쟁약물인 제 3세대비소세포폐암치료제 타그리소(성분명: osimertinib) 대비 더욱뛰어난 종양감소효과를 확인할 수 있었으며, 특히 BBB(Blood Brain Barrier) 투과성이 높아 전이성 뇌종양도 크게 줄어드는 효과를 입증하였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 235,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 310,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
HOLD(하향)
목표주가
249,000
310,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
BUY
310,000
20181031
BUY
235,000
20181008
BUY
310,000
20180914
BUY
310,000
20180730
BUY
310,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
하나금융투자
BUY
310,000
20181101
신한금융투자
매수(유지)
220,000
20181031
KTB투자증권
BUY
230,000
20181031
DB금융투자
HOLD(하향)
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
