[ET투자뉴스]성광벤드_거래비중 기관 30.66%, 외국인 17.73%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 6.9, 업종평균과 비슷한 수준 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.56% 오른 13,750원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 18.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제낙스	4.7%	73.5%	15.6
포스코엠텍	3.8%	72.2%	19.0
태광	3.2%	12.9%	4.0
성광벤드	2.6%	18.0%	6.9
와이지-원	1.7%	1.3%	0.7
코스닥	0.9%	-1.9%	-2.1
금속	1.2%	7.9%	6.5

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.87%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.87% 상승중이다.

태광	14,850원 ▲600(+4.21%)	포스코엠텍	8,370원 ▲360(+4.49%)
제낙스	26,800원 ▲550(+2.10%)	와이지-원	11,500원 ▼50(-0.43%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 13,750원으로 1,250원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 피팅 수주가 돌아서고 있다, 성광벤드의 수주실적과 영업실적은 더딘 속도이지만 점진적으로 회복되는 움직임을 보이고 있다. 성광벤드의 최근 수주실적은 해외 비중 그 중에서도 북미지역 에서 수요가 늘어나고 있다. 미국은 Shale 에너지 생산을 늘리면서 석유정제 수요가 늘어나고 있고 천연가스 액화플랜트 공사가 늘어나고 있기 때문이다. 육상플랜트 투자 증가에는 피팅제품의 수요가 함께 늘어나게 된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,500원을 제시했고, KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 방향은 맞지만 속도는 틀리다, 성광벤드 주가가 지난주 목요일과 금요일 이틀 연속 7%대의 급등세를 기록했다. 수주와 실적이 모두 바닥을 쳤고, 업황도 점진적으로 개선될 것이라는 기대감이 주가에 반영된 것으로 판단된다. 지난 5월 중순 이후 주가가 크게 하락한 것도 주가 반등의 배경이 되었다. KB증권 역시 이러한 인식에 기본적으로 동의하지만 업황개선의 속도와 폭에 비해 지난주 주가상승폭이 과도한 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.82로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	성광벤드	제낙스	포스코엠텍	태광	와이지-원
ROE	-2.9	-8.0	13.0	-1.8	12.0
PER	-	-	30.5	-	9.0
PBR	0.8	12.7	4.0	0.8	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 522,301주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,101주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 516,200주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.66%, 외국인 17.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.66%를 보였으며 외국인은 17.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.43%로 가장 높았고, 기관이 28.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 11,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com