[ET투자뉴스]현대해상_거래비중 기관 35.77%, 외국인 57.96%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.23% 오른 39,450원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 4.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산밥캣	1.9%	11.6%	6.1
현대해상	1.8%	4.8%	2.6
NH투자증권	1.7%	11.0%	6.4
삼성증권	0.9%	1.1%	1.2
맥쿼리인프라	0.5%	0.8%	1.5
코스피	0.5%	2.1%	4.2
금융업	0.6%	3.1%	5.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.22% 상승중이다.

두산밥캣	38,900원 ▲350(+0.91%)	삼성증권	32,250원 ▲150(+0.47%)
NH투자증권	14,150원 ▲150(+1.07%)	맥쿼리인프라	9,050원 ▼10(-0.11%)

증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 47,500원이다. 현재 주가는 39,450원으로 8,050원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 신종증권 발행 성공과 배당매력도 꾸준 , 현대해상의 2017년 당기순이익은 4,643억원으로 전년대비 1.8% 소폭 감소가 예상되지만 기저효과 고려시 양호한 수준임. 전체 손해율 83.2%로 전년 대비0.2%p 증가할 전망인데, 자동차보험 손해율 상승에 기인함. 사업비율은 20.8%로 전년 대비 0.5%p 상승이 예상되며, 투자영업이익은 1조 1,230억원으로 전년대비 10.1% 증가 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 신종자본증권 5천억원 발행으로 자본 적정성 확보, 총 5천억원 규모의 국내 신종자본증권 발행 마무리를 앞두고 있다. 3,400억원은 사모로 발행(금리 4.9%)해 이미 납입되었으며, 1,600억원(공모, 금리4.34%)은 금일 납입될 예정이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 9일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 254,102주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 181,873주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 72,229주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.77%, 외국인 57.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.77%를 보였으며 개인은 6.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요매물대는 37,100원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 37,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,100원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com