[ET투자뉴스]KCC_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.22% 오른 345,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 3.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한화케미칼	2.2%	-4.9%	-2.2
금호석유	1.8%	-4.1%	-2.2
KCC	1.7%	3.1%	1.8
한국타이어	1.7%	11.2%	6.5
롯데케미칼	1.5%	-9.7%	-6.4
화학	0.7%	-1.0%	-1.4
코스피	0.5%	2.1%	4.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.35% 상승중이다.

한국타이어	48,800원 ▼100(-0.20%)	금호석유	96,400원 ▲1300(+1.37%)
롯데케미칼	281,000원 ▼2500(-0.88%)	한화케미칼	18,550원 ▲250(+1.37%)

8월13일에 KCC 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1조0046.0억	861.0억	-3,354.0억
직전분기 대비	9.6% 증가	55.1% 증가	적자반전
전년동기 대비	3.5% 증가	6.4% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 9.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KCC	금호석유	한국타이어	한화케미칼	롯데케미칼
ROE	6.6	13.3	8.9	12.2	16.7
PER	9.1	9.9	10.3	3.8	4.5
PBR	0.6	1.3	0.9	0.5	0.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월17일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,423주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 15,691주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 39,114주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.34%, 외국인 28.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.85%를 보였으며 개인은 25.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.48%로 가장 높았고, 외국인이 30.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 339,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 339,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 339,500원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 335,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 339,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 339,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월13일 :(주)케이씨씨 타인에대한채무보증결정
9월13일 :(주)케이씨씨 타법인주식및출자증권취득결정
8월30일 :(주)케이씨씨 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com