[ET투자뉴스]키움증권_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 20일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.34% 오른 95,900원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 9.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LS	2.3%	5.2%	2.2
키움증권	1.8%	9.2%	5.1
메리츠금융지주	1.5%	0.0%	0.1
메리츠화재	1.3%	-0.3%	-0.2
한국타이어월드와이드	1.0%	-4.3%	-4.2
코스피	0.5%	2.5%	5.0
금융업	0.6%	1.2%	2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.57% 상승중이다.

메리츠화재	18,300원 ▲200(+1.10%)	한국타이어월드와이드	17,800원 ▼150(-0.84%)
LS	71,500원 ▼100(-0.14%)	메리츠금융지주	12,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 129,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 129,000원이다. 현재 주가는 95,900원으로 33,100원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 원재웅 에널리스트가 " 개인 계좌 개설 수 지속적으로 증가 중, 3분기 순익은 투자심리 위축으로 전분기 대비 15.8% 감소하였으나 전년동기 대비로는 102.4% 증가할 것으로 예상. 이는 시장 컨센서스 대비11.0% 증가한 수준. 시장 우려보다 양호한 이익 예상됨. 이는 6월부터 개인 투자심리 위축으로 일평균거래대금과 신용융자 잔고가 큰 폭으로 하락하였으나 최근에는 일평균거래대금도 9조원에 안착하고 있으며 신용융자잔고도 11조원까지 다시 반등하였기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 145,000원을 제시했고, 하나금융투자의 신동하 에널리스트가 " 주가는 이미 거래대금 감소 우려 반영, 브로커리지 수익(수탁수수료+신용공여이자)의 순영업수익 내 비중이 65%(2Q18 기준)까지 높아진 반면, 7월 이후 일 평균 거래대은 상반기 대비 절반 가까이(14조원→9조원) 감소했다. 거래대금에 직접 연동되는 수탁수수료 감소를 피할 수 없는 만큼 하반기관련 수익은 938억원으로 상반기 대비 451억원 감소가 예상된다.다만, 시장도 이를 반영해 주가는 연 고점 대비 28% 하락했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 113,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 175,569주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 154,670주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,899주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 48.97%, 외국인 18.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.38%를 보였으며 외국인은 18.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.63%로 가장 높았고, 개인이 36.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 91,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 91,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,600원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 88,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 91,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 91,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com