[ET투자뉴스]삼양홀딩스_주요 매물구간인 110,500원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 17일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 104,500원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼양홀딩스	2.0%	2.5%	1.2
AK홀딩스	1.4%	-12.0%	-8.5
미래에셋생명	1.3%	-2.3%	-1.7
동양생명	1.1%	-8.3%	-7.4
JB금융지주	1.0%	0.2%	0.1
코스피	0.5%	2.2%	4.4
금융업	0.6%	0.6%	1.2

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.94% 하락하고 있다.

JB금융지주	6,020원 ▼100(-1.63%)	AK홀딩스	63,100원 ▼1200(-1.87%)
동양생명	6,340원 0 (0.00%)	미래에셋생명	5,040원 ▼10(-0.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 11.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	삼양홀딩스	동양생명	JB금융지주	AK홀딩스	미래에셋생명
ROE	4.1	-	-	15.2	-
PER	11.5	-	-	3.9	-
PBR	0.5	-	-	0.6	-
기준년월	2018년6월			2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월11일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,394주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,712주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 25,106주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.98%, 외국인 18.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.98%를 보였으며 외국인은 18.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.48%로 가장 높았고, 기관이 33.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 110,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 110,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 110,500원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 103,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 110,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 103,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 103,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 103,500원대의 지지가능성과 110,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com