[ET투자뉴스]현대그린푸드_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.17% 오른 12,950원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 1.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계인터내셔날	2.8%	15.7%	5.5
SK네트웍스	1.8%	6.1%	3.3
현대홈쇼핑	1.6%	-1.3%	-0.8
BGF	1.3%	-2.9%	-2.1
현대그린푸드	1.1%	-1.2%	-1.0
코스피	0.6%	-0.6%	-1.0
유통업	0.7%	-0.5%	-0.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.33% 상승중이다.

현대홈쇼핑	113,500원 ▲2000(+1.79%)	BGF	9,220원 ▲60(+0.66%)
신세계인터내셔날	199,500원 ▼1500(-0.75%)	SK네트웍스	4,955원 ▲150(+3.12%)

증권사 목표주가 20,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 20,200원이다. 현재 주가는 12,950원으로 7,250원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " '현대리바트' 합병 효과 제외시 연결 자회사 실적 부진(에버다임) 기인해 전년대비 감익한 것, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 17년은 상고하저, 18년은 상저하고, 2분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비각각 28.1%, 19.8% 증가한 7,910억원, 428억원을 기록하며, 영업이익은 컨센서스와 유사. 4Q17 연결자회사로 편입된 리바트의 실적을 제외하면 매출과 영업이익은 각각 9%,7% 감소한 것으로 추정. 별도기준 부문별 매출은 단체급식은 중공업 등 관계사 실적 부진에 따른 식수 감소와 전년대비 영업일수 부족 (2일)으로 1.2% 감소…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 18,500원을 제시했다.

8월13일에 현대그린푸드 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	7,910.0억	428.0억	448.0억
직전분기 대비	4.9% 감소	10.5% 증가	21.9% 증가
전년동기 대비	28.1% 증가	19.8% 증가	28.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 10.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대그린푸드	BGF	신세계인터내셔날	현대홈쇼핑	SK네트웍스
ROE	5.6	228.8	5.2	7.6	1.0
PER	10.4	0.3	53.8	11.1	50.7
PBR	0.6	0.6	2.8	0.8	0.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 347,679주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 238,297주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 585,976주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.64%, 외국인 25.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.64%를 보였으며 외국인은 25.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.37%로 가장 높았고, 외국인이 29.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 13,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com