[ET투자뉴스]현대차_거래비중 기관 33.34%, 외국인 49.8%

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위험대비 수익률 3.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.77% 오른 130,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 4.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대중공업	2.7%	9.0%	3.3
삼성중공업	2.0%	13.1%	6.5
현대차	1.2%	4.4%	3.6
기아차	1.2%	1.9%	1.5
현대모비스	1.1%	0.4%	0.4
운수장비	0.9%	4.1%	4.5
코스피	0.5%	1.1%	2.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.86%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.86% 상승중이다.

현대중공업	121,000원 ▲2500(+2.11%)	기아차	32,200원 ▲600(+1.90%)
삼성중공업	7,490원 ▲290(+4.03%)	현대모비스	228,500원 ▲2000(+0.88%)

8월1일에 현대차 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	24조7118.0억	9,508.0억	8,107.0억
직전분기 대비	10.1% 증가	39.6% 증가	10.8% 증가
전년동기 대비	1.7% 증가	29.3% 감소	11.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.2%로 업종평균 상회. PER은 6.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대차	현대모비스	삼성중공업	기아차	현대중공업
ROE	5.2	4.2	-6.6	2.3	16.9
PER	6.9	17.5	-	20.3	3.7
PBR	0.4	0.7	0.7	0.5	0.6
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월29일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 563,390주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 44,594주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 607,984주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.34%, 외국인 49.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.34%를 보였으며 개인은 16.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.98%로 가장 높았고, 기관이 29.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 125,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 125,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 125,000원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 127,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 127,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 127,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월3일 :현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
8월28일 :현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월14일 :현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com