[ET투자뉴스]대덕GDS_거래비중 기관 18.84%, 외국인 20.47%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.97% 오른 12,950원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 7.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아남전자	4.4%	5.4%	1.2
대덕GDS	2.3%	-7.2%	-3.1
해성디에스	2.1%	-8.2%	-3.9
티웨이홀딩스	2.0%	-12.7%	-6.3
신성이엔지	1.4%	2.6%	1.8
코스피	0.5%	1.9%	3.8
전기전자	1.2%	3.6%	3.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.87% 하락하고 있다.

해성디에스	17,250원 ▼150(-0.86%)	신성이엔지	1,375원 ▼10(-0.72%)
아남전자	3,895원 ▲45(+1.17%)	티웨이홀딩스	3,515원 ▼25(-0.71%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕GDS의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 12,950원으로 6,050원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호, 김문석 에널리스트가 " 종합 PCB업체 전환 후 신성장 모색, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.97%로 업종평균 상회. PER은 7.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대덕GDS	아남전자	티웨이홀딩스	신성이엔지	해성디에스
ROE	7.6	-0.7	46.0	-10.9	13.0
PER	7.2	-	4.0	-	12.7
PBR	0.6	4.8	1.8	1.5	1.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월8일부터 외국인들이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 382,823주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 301,174주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 683,997주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.84%, 외국인 20.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.47%를 보였으며 기관은 18.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.95%로 가장 높았고, 외국인이 28.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 13,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,100원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월8일 :대덕GDS(주) 회사합병 결정
8월8일 :대덕GDS(주) 주주총회소집결의
8월8일 :대덕GDS(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
8월8일 :대덕GDS(주) 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com