[ET투자뉴스]와이솔_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 30일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.97% 하락하면서 18,150원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 6.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	2.9%	-4.8%	-1.6
피에스케이	2.7%	-9.8%	-3.6
이오테크닉스	2.6%	-8.4%	-3.2
와이솔	2.5%	6.1%	2.4
주성엔지니어링	2.0%	-4.2%	-2.0
코스닥	1.2%	3.3%	2.7
반도체	1.3%	-2.5%	-2.0

관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 반도체업종이 0.57% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	11,000원 ▼200(-1.79%)	주성엔지니어링	8,680원 ▼120(-1.36%)
이오테크닉스	58,600원 ▼1200(-2.01%)	피에스케이	21,150원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 18,150원으로 5,350원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 장민준 에널리스트가 " 실적 호조와 5G 모멘텀의 콜라보 , 주고객사 중저가모델의 SAW Filter류 수요확대에 따른 2분기 호실적을 기록하였다. 매출액 1,157억원(QoQ 14%, YoY 15%), 영업이익 143억원(QoQ 22%, YoY 45%)으로 당사추정치에도 부합하는 실적을 보여주었다. 중저가 모델향 부품출하가 늘어2분기 재고조정에 따른 계절성을 극복한 것으로 판단한다. 영업이익률은 공정 효율화와 매출증가에 따른 고정비 효과로 전분기 대비 소폭 상승하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, KB증권의 김철영 에널리스트가 " 5G에서는 스마트폰에 SAW Filter가 더 필요합니다, 와이솔은 휴대폰에서 사용되는 RF (Radio Frequency, 무선주파수) 솔루션 제품을 생산 및 공급하는 전자부품 설계/제조 전문기업이다. 핵심 제품은 SAW Filter (Surface Acoustic Wave Filter, 표면탄성파 여과기)로서 국내에서 유일하게 생산 중이며, 글로벌 3위권 기업이다. 2010년 9월 코스닥 시장에 상장되었다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.24%로 업종평균 상회. PER은 8.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	와이솔	이오테크닉스	주성엔지니어링	동진쎄미켐	피에스케이
ROE	21.0	10.9	20.1	16.4	18.6
PER	9.0	16.9	9.5	11.6	8.7
PBR	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 708,823주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 233,647주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 942,470주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.65%를 보였으며 기관은 12.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.98%로 가장 높았고, 기관이 15.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 16,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com