[ET투자뉴스]롯데하이마트_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.67% 오른 73,000원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 9.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계인터내셔날	3.4%	8.5%	2.4
영원무역	2.5%	8.4%	3.3
롯데하이마트	1.8%	-9.5%	-5.2
한샘	1.8%	-8.9%	-4.9
포스코대우	1.6%	-3.2%	-2.0
코스피	0.6%	0.5%	0.8
유통업	0.7%	0.3%	0.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.04% 상승중이다.

한샘	86,300원 ▼700(-0.80%)	신세계인터내셔날	199,000원 ▼6500(-3.16%)
포스코대우	18,100원 ▲350(+1.97%)	영원무역	34,200원 ▲200(+0.59%)

증권사 목표주가 92,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 92,500원이다. 현재 주가는 73,000원으로 19,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 박종렬, 최진성 에널리스트가 " 양호한 실적 모멘텀 지속 가능, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 91,000원을 제시했고, 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 이제 3분기 실적을 기대할 때, 롯데하이마트 2분기 실적은 당사 추정치에 부합하였다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 870억 원(전년동기대비 +2.4%), 669억 원(전년동기대비 +9.3%)을 기록하였다. 2분기 실적 성장은 생활가전과 TV판매량 회복이 이끌었던 것으로 분석된다. 선선한 날씨 영향으로 인해에어컨 관련 매출이 다소 부진하였지만, 1) 생활가전 판매가 예상대비높았고, 2) 그동안 상대적으로 부진했던 TV가전 매출액이 빠르게 회복되면서 계절성 가전 부진을 만회한 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했다.

8월13일에 롯데하이마트 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1조0870.0억	669.0억	495.0억
직전분기 대비	14.1% 증가	61.7% 증가	66.1% 증가
전년동기 대비	2.2% 증가	9.2% 증가	9.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.11%로 업종평균 수준.PER은 10.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데하이마트	한샘	신세계인터내셔날	포스코대우	영원무역
ROE	7.4	16.0	5.2	5.5	5.7
PER	11.0	24.6	52.3	13.7	17.1
PBR	0.8	3.9	2.7	0.8	1.0
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 4,188주를 순매수했고, 외국인은 1,655주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 181,588주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 64,824주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 246,412주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.38%, 외국인 51.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.38%를 보였으며 개인은 13.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.45%로 가장 높았고, 기관이 36.98%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 78,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 78,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,300원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 77,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 77,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com