[ET투자뉴스]대웅제약, "나보타(DWP-45…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2018-08-20 09:49 업데이트 : 2018-08-20 09:49

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NH투자증권에서 20일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타(DWP-450) 캐나다 허가 성공!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "？ 지난주 금요일 (8/17) 미국 파트너사 Evolus는 나보타(DWP-450)의 캐나다 허가 성공을 발표. 당일 Evolus의 주가는 +5.2% 상승 마감. 당초 연말 허가로 커뮤니케이션 했으나, 예상보다 빨랐던 캐나다 허가 성공. Alphaeon의 자회사 Clarion 통해서 캐나다 판매 예정. Clarion은 성형관련 제품, 의료기기 등을 캐나다內 유통하는 업체. 동사는 올해 연내 캐나다向 수출 개시 가능 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "Evolus의 발표에 따르면 CRL class 1인지, class 2인지, FDA 판단까지는 30일 소요 예상. 보완자료 재제출(resubmission) 날짜 8월 2일 기준, class 1의 경우 10월 1일 이전(2개월 이내) 허가, class 2의 경우 1월 31일 이전(6개월 이내) 허가 가능. Evolus는 이미 확보한 성형외과 의사 200명 조합 외에 직접 판매망 구축을 통한 내년 봄 출시 계획"라고 밝혔다.

한편 "10월 AAO(미국안과학회)에서 안구건조 치료 신약 HL-036의 미국 2상 결과 발표 예정. 임상 지표 2가지를 모두 달성한 글로벌 첫 사례. 학회 발표 후 기술수출 기대"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	241,000	270,000	180,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180820	BUY(유지)	270,000
20180807	BUY(유지)	270,000
20180803	BUY(유지)	270,000
20180716	BUY(유지)	270,000
20180604	매수(유지)	270,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180820	NH투자증권	BUY(유지)	270,000
20180807	DB금융투자	HOLD(유지)	180,000
20180807	이베스트투자증권	BUY(MAINTAIN)	270,000
20180807	유안타증권	BUY (M)	250,000