[ET투자뉴스]CJ프레시웨_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 6일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 30,350원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해마로푸드서비스	3.4%	-1.3%	-0.3
큐렉소	2.9%	4.7%	1.6
CJ프레시웨이	2.4%	-10.6%	-4.4
파마리서치프로덕트	2.3%	-2.0%	-0.8
다우데이타	1.3%	-0.9%	-0.6
코스닥	1.4%	-2.5%	-1.7
유통	2.3%	-7.5%	-3.2

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 0.73% 하락하고 있다.

파마리서치프로덕트	40,850원 ▲1450(+3.68%)	큐렉소	8,520원 ▼100(-1.16%)
다우데이타	11,450원 ▼50(-0.43%)	해마로푸드서비스	3,120원 ▼30(-0.95%)

증권사 목표주가 43,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 43,500원이다. 현재 주가는 30,350원으로 13,150원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 식자재유통, 아쉽지만 기회는 있다, 외식 서비스 업체들의 경영난 가중으로, 식자재유통 업체들의 수익성 하락 불가피. 다만, 중소형 식자재유통 업체들이 점차 시장에서 경쟁력을 잃어가고 있음. 외식 서비스 업체들의 가격 인상이 본격화 된다면, 동사의 수익성도 턴어라운드 가능할 것…" (이)라며 투자의견 BUY (Maintain) 에 목표주가: 45,000원을 제시했고, KB증권의 박애란, 이창민 에널리스트가 " 불확실한 영업환경은 이미 단기 주가 약세에 반영, 근로시간 단축에 따라 기업체 구내식당 운영시간이 변경되거나 이용 고객이 감소할 가능성이 존재하기 때문이다. 또 한편으로는 ① 단체급식 내 석식 비중이 절대적이지 않고 ② 최근 기업체 외 병원, 레저 등의 채널 비중이 확대되는 추세이며 ③ 인력 및 비용 효율화가 동반됨에 따라 식수 감소 부담을 축소시킬 수도 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 수준.PER은 302.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	CJ프레시웨이	해마로푸드서비스	큐렉소	다우데이타	파마리서치프로덕트
ROE	0.5	18.8	-17.9	9.6	6.6
PER	302.2	27.1	-	1.8	29.5
PBR	1.6	5.1	3.0	0.2	1.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월31일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,809주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 20,212주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 81,021주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.08%, 외국인 22.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.08%를 보였으며 외국인은 22.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.83%로 가장 높았고, 기관이 34.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 31,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,400원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월3일 :씨제이프레시웨이(주) 기업설명회(IR) 개최
7월11일 :씨제이프레시웨이(주) 결산실적공시 예고


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