[ET투자뉴스]SK바이오랜_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 6일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.83% 오른 18,150원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 3.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스디생명공학	4.3%	2.4%	0.5
나노신소재	3.9%	14.6%	3.7
에스에프씨	3.1%	9.0%	2.9
씨티케이코스메틱스	3.1%	-12.7%	-4.1
SK바이오랜드	2.1%	-4.0%	-1.8
코스닥	1.4%	-2.2%	-1.5
화학	1.6%	-2.3%	-1.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.19% 상승중이다.

씨티케이코스메틱스	27,050원 ▲100(+0.37%)	나노신소재	22,350원 ▼650(-2.83%)
에스디생명공학	12,850원 ▲600(+4.90%)	에스에프씨	5,820원 ▼60(-1.02%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK바이오랜의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 18,150원으로 3,850원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 기대치 상회하는 양호한 실적, 매출 234억원(YoY 5%), OP 37억원(YoY 68%). 화장품원료 YoY 20%: 중국 수출 부진에도 내수 회복세 유지. 건기식 YoY -24%: 인삼열매추출물 재고 부족으로 매출 일시감소3분기 영업이익 49억원(YoY 17%) 추정. 중국 수출 정상화 전망: 현지 매출(해문 제2공장 준공 6.28)+한국에서 수출. 건기식 원료와 화장품원료 수출 정상화 관건…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.62%로 업종평균 상회. PER은 21.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK바이오랜드	에스에프씨	나노신소재	씨티케이코스메틱스	에스디생명공학
ROE	8.7	-16.9	8.2	2.8	14.9
PER	21.7	-	35.2	55.0	16.2
PBR	1.9	3.1	2.9	1.6	2.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월		2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 129주를 사들인 반면 기관은 206주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,706주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 40,281주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 41,987주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.93%를 보였으며 기관은 4.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.07%로 가장 높았고, 외국인이 18.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 19,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,500원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월3일 :SK바이오랜드(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
7월30일 :SK바이오랜드(주) 기업설명회(IR) 개최
7월30일 :SK바이오랜드(주) 결산실적공시 예고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com