NH투자증권에서 3일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타(DWP-450) 미국 허가 유력, Conviction BUY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "전일 미국 파트너사 Evolus는 나보타(DWP-450)에 대한 보완자료를 제출하였음을 공지. 지난 5월 16일 허가 보류 CRL(Complete Response Letter) 통지를 받은 이후 약 75일만에 resubmission(재제출) 완료. CRL 사유였던 CMC(Chemistry, Manufacturing, and Control) 이슈 완전 해소 판단. 임상자료, 비임상자료, cGMP 주) 인증 등 모든 이슈를 해소한 상황. 미국 허가 시점에 대해서는 약 3~4개월의 시차가 있을 순 있으나, 허가 성공 가능성은 80% 이상으로 추정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "Evolus의 발표에 따르면 CRL class 1인지, class 2인지, FDA 판단까지는 한달 소요 예상. FDA의 판단 시점을 9월 1일로 가정하면, class 1의 경우 10월 31일 이전(2개월 이내) 허가, class 2의 경우 2월 28일 이전(6개월 이내) 허가 가능. Evolus가 발표한 나보타 내년 봄 미국 출시는 가장 보수적인 가정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
234,750
270,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180803
BUY(유지)
270,000
20180716
BUY(유지)
270,000
20180604
매수(유지)
270,000
20180517
매수(유지)
270,000
20180509
매수(유지)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180803
NH투자증권
BUY(유지)
270,000
20180727
한국투자증권
매수(유지)
230,000
20180720
SK증권
매수(유지)
260,000
20180718
한화투자증권
BUY(유지)
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
